Když se jednou za rok zavřou brány do sklepení hradu v Polné, probouzí se staré legendy a vše se mění v kouzelný svět. Čerti, opouštějící svůj rybník Peklo, se proměňují v veselé, ale trochu zlobivé postavy, které společně s Mikulášem a anděly připravují tajemnou noc plnou dobrodružství.